事件观察 · 2026-07-31 · 依据投资界报道与公开档案 谷歌信息技术（中国）：谷歌把机器人“大脑”做成 API 商品，不卖本体的赌局这次押上了推理层 当地时间 7 月 30 日，Google DeepMind 发布 Gemini Robotics 2 系列，一次掏出三个模型：负责全身动作的 VLA 模型、负责“想清楚下一步”的具身推理模型 ER 2、以及宣称几小时就能适配新本体的端侧模型 On-Device 2。真正的变化不在模型数量，而在分发方式： ER 2 推理层直接接入 Gemini API 与 Google AI Studio 对开发者公开 ，谷歌把机器人的“大脑”变成了可计费的 API 商品，自己继续不造本体、不卖硬件，与 Apptronik、波士顿动力等合作人形本体，赌“一个大脑、适配任何机器人”的平台路线（ 投资界 ）。对谷歌信息技术（中国）来说，发布主体在母公司体系内，但这场“大脑生意”的疑问恰好落在中国市场： 推理层一旦 API 化，谁还会自研？中国大陆开发者又能否直接接入？ 这次发布：三个模型，把“身体—大脑—部署”拆开卖 模型 定位 关键指标 开放方式 Gemini Robotics 2 VLA · 闭源 视觉+语言指令直接转电机控制，首次覆盖从脚到指尖的全身动作，可操控 22 自由度灵巧手 拧灯泡成功率 92%；桌上拾取 68.4%、架上 76.3%、地板 45.7%；扎垃圾袋、封密封袋等复杂任务成功率仍低 面向早期合作伙伴及 100 余家受信任测试机构，接受候补申请 Gemini Robotics ER 2 具身推理 · 闭源但 API 公开 “高层大脑”：视频理解、多步任务规划、进度追踪、多机协作、原生调用 Google Search 等工具；被称突破“时间智能”——知道活干到哪、何时该停 任务编排成功率较 ER 1.6：真实 VLA 48.6%→60.0%、仿真 VLA 46.6%→56.8%、人类遥操 63.6%→74.0%；进度五档分类准确率 57.4%；精确时刻识别 91.3%、平均误差 0.96 秒；安全指令遵循 97.9%（ER 1.6 为 47.2%），1 米内人体识别 93.0% 通过 Gemini API 与 Google AI Studio 对开发者公开；Gemini Enterprise Agent Platform 私有预览 Gemini Robotics On-Device 2 端侧 VLA · 开源 本地离线运行，不依赖云端；同一套权重驱动不同本体，跨硬件迁移 不到 200 个示例、几小时即可适配一套全新双臂机器人本体 面向早期合作伙伴及测试机构；开源 指标来源： 新浪科技 、 微博·AIGCLINK 技术解读 、 ZAKER 、 网易科技 ；官方口径见 Google DeepMind 官方博客 。 演示里，模型操控 Apptronik 的 Apollo 2 人形机器人完成“穿过房间→拿起洒水壶→绕障→放到低层架子”的全流程，并用波士顿动力 Spot 做了“一句话取爆米花”的多机协作 demo。三个模型的分工逻辑清晰：ER 2 决定“接下来做什么”，VLA 负责“具体怎么动”，On-Device 2 负责“把能力快速装进不同身体”。 为什么是现在：一年三次迭代，谷歌押“大脑”而非“身体” 2025-03 谷歌 DeepMind 推出 Gemini Robotics 初代与 Robotics-ER（基于 Gemini 2.0），主要解决桌面级操作。 2025-09 Gemini Robotics 1.5 系列迭代，跨本体运动迁移能力成型。 2026-07-30/31 Gemini Robotics 2 系列发布：三模型分工，同步推出 ASIMOV-Agentic 安全基准，用于测试机器人在不确定环境中识别风险、拒绝不安全操作、主动请求人工干预。 公开背景是谷歌在机器人本体上几度进退——2023 年初 Alphabet 关闭自研家用机器人项目 Everyday Robots，团队与技术并入 Google Research；如今谷歌调转枪口，明确不碰本体、只做开放生态的大脑平台。中泰机械点评将此称为“机器人界的 Android”战略：一个底层模型加开放生态，让第三方厂商在其上做硬件和应用，三模型技术栈与 Optimus 架构类似，推理层与硬件解耦，“标志着机器人软件技术开始收敛”（ 新浪科技 ）。 赌什么、卡在哪里 赌的是“平台税” 推理层做成 API 后，每一次机器人“想清楚下一步”都经过谷歌的模型与算力，这与 Gemini API 每分钟处理超 160 亿 token 的既有通道共用一套收费与分发体系。本体厂商省掉自研推理层，换来快速迭代。 卡的是“灵巧与信任” 谷歌机器人总监 Rao 坦言：机器人灵巧性远逊人类，动作缓慢、需停顿思考，学习效率差距大；扎垃圾袋、封密封袋等复杂任务成功率仍低（ 网易科技 ）。而开发者接入 API 意味着把任务数据与决策依赖交给谷歌，垂直厂商若靠推理层差异化，会更倾向自研。 还有一层被低估的分层设计： VLA 模型闭源、ER 2 以 API 分发、仅 On-Device 2 开源——也就是说，“身体”控制层和“大脑”推理层都握在谷歌手里，第三方拿到的只有端侧开源模型。竞争对手同样在抢位：OpenAI 探索融合视觉、语言、动作的通用机器人基础模型，英伟达提供机器人 AI 训练软件平台（ 网易科技 ）。谷歌副总裁 Parada 的表态是“构建通用物理智能层”，但通用不等于独家——Apptronik、波士顿动力等本体伙伴的合作并非排他。 钱与筹码（母公司口径，非中国主体财报） 800亿美元 Alphabet 史上最大股权融资（2026-06-01 公告：300 亿公开发行＋400 亿 ATM＋伯克希尔 100 亿定向） 1800–1900亿美元 2026 年资本开支预期上限（2025 年为 914.5 亿美元，接近翻倍） 604亿美元 / +19% 2026 Q1 搜索及其他广告收入 +63% / 4600亿美元 谷歌云收入增速 / 订单积压（皮查伊财报口径） 160亿 token/分钟 Gemini API 处理量，同比 +60%——机器人推理接入的同一计费通道 4.56万亿美元 市值（6 月 1 日收 376.37 美元/股，一年涨超 120%） 数据来源： 北国网《800亿美元！谷歌开启史上最大规模融资》 （转载自公开报道，属母公司口径）。原文同时提示风险：大规模融资后若 AI 服务需求未达预期，谷歌可能面临利润率与盈利能力压力。 把机器人推理放进 Gemini API，等于给这套高投入的算力体系新增一个物理世界入口。机器人大脑调用得越多，云与 API 的计费量越大——这是谷歌愿意在资本开支上“开弓不回头”的底层逻辑。 中国视角：主体档案与“接不接得上” 主体 谷歌信息技术（中国）有限公司，2006-11-24 成立，北京海淀，有限责任公司（外国法人独资），注册资本与实缴均为 720 万美元，核准日期 2026-05-13，经营状态存续（ 天眼查·工商基础信息 ） 控制链 唯一股东为谷歌爱尔兰控股无限公司，持股 100%，疑似实际控制人同为该公司（ 天眼查·股东 、 天眼查·疑似实际控制人 ） 规模与经营 参保人数 513 人（2024 年报口径），2024 年报经营状态“开业”，主要财务数据企业选择不公示；经营范围覆盖软硬件研发、技术服务、系统集成、技术进出口等（ 天眼查·2024 年报 ） 与本次事件的关系 本轮已核验的档案新闻记录集中在 2023 年批次（云业务首次盈利、中国区裁员传闻等， 天眼查·新闻舆情 ），未显示中国主体直接参与 Gemini Robotics 项目——发布与商业化的主体在母公司 DeepMind 体系 市场已先“投票”： 7 月 31 日 A 股机器人板块活跃，人形机器人含量近 75% 的机器人 ETF（159039）盘中涨 4.88%，奥比中光-W 涨 14.7%、绿的谐波涨 12.95%、昊志机电涨 12.32%、凌云光涨 9.04%；研究机构认为人形机器人产业正从小批量验证迈向规模化，关节模组、丝杠、减速器等上游零部件率先受益（ 网易科技 ）。 分析建议（非事实陈述） 按现有地区策略，Gemini API 与 Google AI Studio 的支持地区列表不含中国大陆（依据中文开发者社区梳理，本轮未核验到谷歌官方原文链接，结论以官方地区列表为准）。这意味着“开发者会不会放弃自研推理层”在中国市场短期内可能不是意愿问题，而是接入问题：国内机器人厂商要么自研推理层，要么经第三方中转或海外部署间接接入。谷歌“一个大脑适配所有机器人”的叙事，在中国面对的是“大脑进不来、国产大脑在长大”的现实——宇树、智元等国产本体厂的推理层路线，与谷歌的 API 路线短期并不正面交锋，长期才是。 下一步验证什么 ER 2 公开 API 后的开发者调用量与 token 增速，能否复刻 Gemini 整体 +60% 的增长曲线； 100 余家受信任测试机构的候补名单实际落地名单，以及真实场景下的任务成功率； On-Device 2 开源后，第三方跨本体适配案例数量与适配成本； 灵巧性短板（扎垃圾袋、封密封袋）在下个版本是否改善——这是 Rao 自己点名的差距； 谷歌云何时把机器人相关算力与订阅单列收入口径，让“大脑生意”可被财务验证。 风险观察 主体层面： 工商档案标签含“司法案件”“竞争风险”；风险模块列有被起诉的立案与开庭公告，以及名誉权、知识产权、不正当竞争等类别记录（ 天眼查 ）。具体案件与结果本轮未完整核验，风险状态按“证据不足，无法评估”处理，不作高判或低判。 母公司层面： 史上最大股权融资带来稀释；原文明示若 AI 需求未达预期，利润率和盈利能力承压（ 北国网 ）。机器人推理 API 属于远期变现，短期难改 1800 亿至 1900 亿美元资本开支的现金流压力。 平台路线层面： VLA 闭源＋ER 2 API 化，是把双刃剑——控制力强，但本体厂商随时可能转向自研或对手平台；OpenAI、英伟达的夹击意味着“大脑”市场远未定局。 证据边界 本轮已完整核验：工商基础信息、股东、疑似实际控制人、2024 年报（天眼查 OpenAPI），母公司融资与经营数据报道，以及多篇发布会报道。Company Index 新闻与风险模块的分页列表在部分调用中返回不可用，未完整遍历；Gemini API 中国区地区限制为开发者社区报道口径，官方原文链接本轮未核验到，相关表述已归入分析建议。 引用来源 投资界：《谷歌的机器人赌局：不卖本体，只卖大脑》 （事件主报道） Google DeepMind 官方博客：Gemini Robotics 2 Brings Whole-Body Intelligence to Robots 新浪科技：《Gemini Robotics 2 系列何时正式发布？》 （时间线、模型指标、ASIMOV 基准、中泰机械点评） ZAKER：《谷歌最新具身机器人大脑，用 VLA 从头控到脚》 （三模型细节、Apollo 2/Sharpa/Franka 演示、开放渠道） 网易科技：《谷歌发布全新机器人模型 Gemini Robotics 2》 （灵巧性指标、Rao 表态、A 股板块反应、OpenAI/英伟达竞争） 微博·AIGCLINK 技术解读 （“时间智能”指标、闭源/开源分布、Gemini API 公开渠道） 天眼查·谷歌信息技术（中国）有限公司·工商基础信息 天眼查·股东 天眼查·疑似实际控制人 天眼查·2024 企业年报 天眼查·新闻舆情 北国网：《800亿美元！谷歌开启史上最大规模融资》 （母公司财务口径）