事时观察 · 2026-07-31 · 事件来源：钛媒体 / 北京商报 / 21世纪经济报道 阿里巴巴（中国）的To B AI正面战：字节把飞书并入火山引擎，40亿美元ARR直扑钉钉与阿里云腹地 7月30日，字节跳动对AI To B业务线做了一次组织整合：飞书产品团队并入豆包产品团队，飞书的市场、销售与客户服务团队（GTM）并入火山引擎，共同组成面向企业市场的“创造力服务平台”，由火山引擎负责人谭待统管。钛媒体把这次调整概括为“一场酝酿了十个月的收编”。 钛媒体 、 北京商报（新浪财经转载） 对主公司阿里巴巴（中国）来说，这不是字节的家事。飞书销售体系划归火山引擎，意味着字节的MaaS（模型即服务）与SaaS（软件即服务）第一次共用一套面向企业客户的销售漏斗——漏斗正对的方向，是阿里体系To B最厚的三块资产：钉钉的办公入口、阿里云的算力底座、通义千问的模型能力。飞书由此从一款独立协作办公产品，变成字节AI能力的“交付渠道”。 21世纪经济报道 一、为什么是现在：三份报告，三个“第一” 同一片企业AI市场，三家研究机构给出了三个不同的“第一”。这不是数据打架，而是口径之战：字节领先的是“调用量”，阿里领先的是“收入”。 统计口径 报告 / 时间 第一 阿里体系 字节体系 企业级MaaS公有云大模型调用量（Token） IDC 2025全年，2026年5月发布 火山引擎 49.5% 阿里云、百度智能云紧随其后 份额轨迹：46.4%（2024）→49.2%（2025H1）→49.5%（2025） 全栈AI云服务收入（IaaS+PaaS+MaaS） 沙利文 2025全年，2026年7月发布 阿里云 40.1%（239亿元） 超第二至第四名总和；百度云16.6%、火山引擎13.4%、商汤7.1% 火山引擎列第三（13.4%） AI云市场（IaaS/PaaS/MaaS三层） Omdia 2025上半年 阿里云 35.8% 超过第二至第四名总和 火山引擎 14.8% 量级上的差距更直白：IDC口径下，2025年中国企业级MaaS公有云调用量达1944万亿Tokens，同比暴增约16倍，IDC预计2026年还将同比再增约20倍——这是字节押注的“Token结算”世界。 网易（IDC报告） 而沙利文口径下，2025年中国全栈AI云服务市场规模595.9亿元，阿里云一家拿走239亿元，占40.1%。 CSDN（沙利文报告） 一句话：字节有流量份额，缺收入盘子——这正是飞书销售被并入火山引擎的逻辑：把办公场景的客户关系，直接变成MaaS和SaaS的付费入口。 字节给出的弹药是：截至6月，豆包大模型日均Token调用量突破180万亿；按7月平均消耗口径，字节大模型业务ARR（年化收入）达40亿美元，官方称超过国内其他模型公司ARR总和；2026年二季度，飞书新增客户中超过九成同步采购了飞书AI产品。 今日头条 需要特别标注：40亿美元ARR是字节自报口径，未经第三方核实，字节也未上市，没有财报可交叉验证。 二、收编时间线：字节的出招与阿里的应战 字节：飞书从独立产品到AI交付渠道 2016年12月 字节启动自研办公软件，内部代号Lark；2017年7月推出1.0版本，同年11月底字节全面切换飞书。 北京商报 2024年5月 豆包大模型首次对外推出，火山引擎MaaS业务起步。 2024年 谢欣披露飞书ARR：2022年1亿美元、2023年2亿美元、2024年预计3亿美元——这是飞书作为独立SaaS的收入底盘。 2026年6月 梁汝波在火山引擎FORCE大会定调：“火山引擎MaaS业务正在变成字节的基础业务”。 2026年7月30日 飞书产品并入豆包、GTM并入火山引擎；官网弹出“豆包进飞书啦”，豆包专业版+飞书领航版组合价低至99元/月（单独购买合计188元/月起，省89元/月起）；豆包企业版在部分飞书客户中内测。 北京商报 阿里：钉钉到千问办公的组织重组 2025年3月 钉钉创始人陈航回归钉钉，主导推出AI原生工作平台“悟空”。 网经社 2026年2月 阿里宣布未来三年投入超3800亿元建设云与AI硬件基础设施，官方称总额超过去十年总和。 百家号 2026年3月 成立Alibaba Token Hub（ATH）事业群，首次设立悟空事业部，钉钉隶属其中。 北京商报 2026年6月 6月11日陈航卸任钉钉CEO；6月18日新任CEO陈宇森整合悟空与MuleRun，成立新的悟空事业部。 2026年7月 千问办公整合悟空、QoderWork、MuleRun三款Agent产品，由陈宇森负责；本地桌面客户端开始小范围测试，后续将上线网页端与钉钉内置版。 连线Insight 三、关系矩阵：六条战线对撞 战线 字节 阿里体系 协同入口 飞书（产品并入豆包，销售并入火山引擎） 钉钉（隶属ATH事业群） 模型 豆包：日均Token调用180万亿+（自报） 通义千问Qwen：截至2025年4月累计开源超200款、全球下载量破3亿次 云底座 火山引擎：IDC口径MaaS调用量49.5%居首 阿里云：沙利文口径全栈AI云收入40.1%居首 企业AI产品 豆包企业版（内测）、飞书AI（文档/表格/会议/知识库） 千问办公（悟空+QoderWork+MuleRun整合，以QoderWork为技术底座） 销售体系 创造力服务平台：谭待负责，林婵、史志隽汇报 钉钉+阿里云直销与生态伙伴；淘宝、天猫、1688、支付宝等B端能力将逐步接入千问体系 已披露变现 大模型ARR 40亿美元（字节口径，未核实） 阿里云季度收入同比+34%、AI相关产品收入连续九个季度三位数增长（2026财年二季度财报口径） 矩阵之外，《财经》口径为飞书补了一个关键参照：2025年营收超过30亿元，2026年二季度营收同比增长100%——注意这是“营收”而非“ARR”，与谢欣2024年披露的3亿美元ARR口径不同，不能直接对比。 连线Insight 四、双方手里的牌 字节的牌： 超过150万企业和个人使用火山引擎大模型服务，超140家企业累计Tokens使用量超一万亿；在汽车、金融、教育、消费行业的渗透已具规模（约八成头部咖啡茶饮品牌、八成头部券商、八成985高校合作）。飞书自带企业数据库、组织架构与权限体系，是AI Agent落进工作流最短的路径。 网易（IDC报告） 阿里的牌： 沙利文报告认为阿里云已完成“芯片—云—模型—推理”全栈自研；Qwen开源生态是天然的企业私有化部署入口；千问办公整合后，MuleRun已服务43个国家和地区的企业用户（单月付费超200美元的用户占比34%），QoderWork被吴泳铭确认日活、周活与Token用量在集团AI工具中均列第一。 CSDN（沙利文报告） 、 连线Insight 还有一张生态牌：淘宝、天猫、1688、支付宝的B端客户池，是字节短期拿不到的中小商户基本盘。 网经社 五、风险观察：两边的账都不好算 40亿美元ARR是单方面口径。 “按7月平均消耗年化”的算法、以及“超过国内其他模型公司ARR总和”的对比，都出自字节官方，未经第三方核实，也没有上市公司财报可查。这是本轮最需要盯的数据。 “九成新增客户采购AI”不等于收入。 这是客户数口径；飞书2024年预计ARR仅约3亿美元，即便《财经》口径2025年营收超30亿元，与“40亿美元ARR”也不是一回事。 阿里的压强式投入。 未来三年超3800亿元（官方称超过去十年总和），而阿里云2025年全栈AI云服务收入为239亿元——投入量级是收入的十几倍，折旧与回报周期是悬在头上的问题。为给AI让路，连年利润15亿—20亿元的游戏资产灵犀互娱都传出整体挂牌出售（估值70亿—90亿元，潜在买家包括世纪华通、三七互娱等，各方未公开回应）。 百家号 、 天眼查新闻舆情 字节同样缺钱的正反馈。 2026年计划AI投入约1600亿元；C端豆包月活3.82亿（本期简报口径）但收入未成形，To B因此成了变现主出口——飞书并入火山，本质是字节用组织成本换销售协同。 阿里在AI办公入口并未领先。 易观6月数据显示，桌面端AI办公智能体月访问量腾讯WorkBuddy以2097万次居首，阿里QoderWork以788万次列第三；悟空此前被内部反馈为“半成品”（处理钉钉文档时区分不清追加与覆盖、出现图片被删和“加载中”），千问办公的整合仍处于早期。 连线Insight 、 网经社 行业对Agentic AI并非一边倒乐观。 Gartner预计2026年底约40%企业应用将内置任务型AI智能体，但同时预测到2027年底超过40%的Agentic AI项目可能被取消——两边都在赌同一个窗口期。 网经社 核验边界： 阿里巴巴（中国）的司法诉讼、招投标与融资历史档案与本期新闻无直接证据关联，相关法律风险本轮不作评估；本文风险结论仅基于上述已核验的市场与财务材料。 六、下一步验证什么 字节40亿美元ARR能否出现第三方交叉验证（IDC/Gartner或后续披露）； 豆包企业版商用时间与定价，以及飞书存量客户向AI付费的真实转化率； 千问办公正式版上线节奏与钉钉AI付费渗透率——这是阿里应战成色的直接指标； 双方下一季度云/AI收入增速对照：阿里云能否维持30%以上增速，火山引擎何时公布收入口径而非调用量口径； 飞书并入后的客户留存、续费率与组织整合成本。 公司档案与主体边界 阿里巴巴（中国）有限公司 统一社会信用代码91330100799655058B，2007年3月26日成立，注册资本15460.55万美元，港澳台法人独资（股东ALIBABA GROUP SERVICES LIMITED）；法定代表人兼执行董事、总经理蒋芳，监事冯云乐，财务负责人许亚芬；注册地杭州滨江区网商路699号；经营状态存续；2025年报口径参保人数1448人。 天眼查｜工商基础信息 主体边界：本文“阿里巴巴（中国）”指上述境内注册实体；钉钉、千问办公、阿里云、通义千问等业务主体分属阿里集团体系，相关表述按集团/体系口径处理，不与境内实体混同。 来源 钛媒体《飞书走出字节核心圈：一场酝酿了十个月的收编》 北京商报（新浪财经转载）《飞书被整合，字节重押AI to B》 21世纪经济报道《字节大动作！飞书豆包产品整合、销售体系收归火山》 ITBear《字节AI战略再升级：飞书产品团队融入豆包，销售体系整合至火山引擎》 今日头条《字节大模型ARR超40亿美元，全面升级AI ToB战略》 网易（IDC报告）《占比49.5%！火山引擎领跑中国大模型公有云市场》 沙利文全栈AI云服务报告（CSDN转载） 百家号（Omdia报告）《阿里云引领中国AI云市场》 连线Insight《AI办公，阿里得靠“千问办公”换个打法》 网经社《千问整合三款Agent产品组建“千问办公” 阿里AI to B战略调整》 湾区财经（深圳广电）《阿里巴巴最新财报：营收2477.95亿元，AI+云强劲增长34%》 百家号（含3800亿AI投入与阿里云239亿元收入口径） 天眼查｜阿里巴巴（中国）有限公司｜工商基础信息 天眼查｜阿里巴巴（中国）有限公司｜新闻舆情