事时观察 · 新闻扩展 ｜ 原报道：凤凰网财经《“杀死”驾校的，会是滴滴司机还是辅助驾驶？》 ｜ 2026-08-01 北京小桔科技：新增驾驶员五年缩水三成，先“杀死”驾校的会是滴滴司机还是辅助驾驶？ 公安部数据显示，新增驾驶员从2017年约3000万人的历史高位一路回落：2022年降至2100万人，2025年仅2051万人，较上年再减175万，创近十年最低（ 凤凰网财经 ）。全国约2.1万家备案驾校，行业产能利用率只剩28.6%上下。站在“退潮”中心的北京小桔科技（滴滴）却同时做着两件事：一边靠3500万活跃司机和骑手撑着订单与现金流，一边把Robotaxi铺进15座城市、计划2026年三季度试点完全无人驾驶。对驾校而言，问题已经不是“会不会死”，而是：先动手的是滴滴司机，还是辅助驾驶？ 一、先看供需两端塌方的数据 驾培行业是典型的“重资产+长周期”生意：场地、教练车、教练工资都是固定成本，学员是唯一收入来源。当需求端连跌五年、供给端仍在2.1万家规模上，产能利用率必然被压穿成本线。 维度 数据 口径与来源 新增驾驶员 2017年约3000万 → 2022年2100万 → 2025年2051万（同比-175万，近十年最低） 公安部；2015年峰值3613万（ 今日头条·行业报道 ） 年轻学员占比 25岁以下从5年前60%以上降至不足30% 中国交通运输协会驾驶培训分会《2025年驾培行业发展报告》报道口径（ 同上 ） 驾校供给 全国备案驾校约2.1万家；产能利用率28.6% 同上；另有行业报告口径为36.2%，均远低于60%健康线（ 百家号·2026年驾培行业报告 ） 行业出清 近5年累计关停小微驾校超8000家；头部驾校东方时尚2025年驾培营收5.35亿元、同比-21.05%、净亏超7.4亿元 报道口径（ 今日头条·行业分析 ） 学车成本 一次顺利拿证约5000元上下；一线城市普遍超6500元，上海深圳热门班型破9000元 报道口径（ 今日头条·行业报道 ） 替代品供给 2026年网约车日均订单超2800万单；全国超50城开通轨道交通、里程超1.2万公里 报道口径（ 同上 ； 搜狐财经 ） 二、滴滴司机怎么“杀”驾校：替代了必要性，也成了最后的学员雇主 需求端是被网约车替代的。 年轻人算的是一笔现实账：普通家用车一年固定支出（保险、油电、保养、停车、折旧）约1.5万–2.5万元；同样的1.5万元，在二三线城市够打车约300次，日常通勤基本全覆盖（ 今日头条·行业报道 ）。打车越便宜、地铁越密，自己开车的必要性就越低——“先考下来总会用上”的老逻辑正在失效。公安部的新增驾驶员曲线，就是这笔账的结果：2017年约3000万 → 2025年2051万，较2015年峰值缩水43%。 但另一端，滴滴司机恰恰是驾校最后的刚需客户群。 网约车司机岗位是持证刚需，注册接单的前提是持有相应准驾车型驾照。滴滴平台现有3500万活跃司机和骑手；报道援引平台数据称，2023年至2025年滴滴女性司机数量增长75%，大量中年就业转型者涌入（ 今日头条·美团滴滴数据报道 ）。2026年一季度，滴滴中国出行日均订单3940万单创历史纪录（ DoNews ）——运力扩张意味着“为跑网约车而考驾照”的需求仍在，这是驾校在学生客群萎缩后为数不多的新增量。 乘客端：替代学车需求 打车便宜、不用养车 → 不买车、不学车 → 驾校学员减少。这条路径已经在公安部数据里兑现了五年。 司机端：反哺持证需求 平台司机必须持证 → 3500万司机和骑手是驾校的“职业学员池”，女性司机三年增75%。短期看，替代效应仍远大于吸纳效应。 净效果 ：2025年新增驾驶员2051万，驾校产能利用率不足三成。滴滴对驾培行业短期是“一边抢学员、一边送学员”的双面角色——但送的速度赶不上抢的速度。 三、辅助驾驶的“杀”：Robotaxi已在15城接单，Q3试点完全无人 2026年5月，滴滴自动驾驶将Robotaxi服务从2025年底的7城扩展到15城（北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、重庆、杭州、南京、苏州、长沙、郑州、西安、合肥、济南），运营规模翻倍以上。主力车型为第三代平台“Gemini”（基于比亚迪海豹07改装，搭载自研“北极星”感知平台，感知距离200米）；截至2026年4月底累计完成超180万次商业订单，事故率较人工驾驶低62%，用户满意度4.7分，定价与快车相当、高峰期不加价（ 电动汽车网 ）。目前每车仍配1名安全员，计划2026年三季度在部分城市试点完全无人模式——若落地，将是“司机岗位”逻辑被证伪的开始。 行业坐标：全国已有26座城市获批全无人Robotaxi商业化运营，头部企业车队规模突破4000辆（ 今日头条·行业报道 ）；滴滴自动驾驶位列2026年全球Robotaxi竞争力榜第5位，但尚未公开披露千辆级车队规模（ 今日头条·国元证券行业深度 ）。高盛预测2026年中国Robotaxi车队规模约1.4万辆。政策侧，2026年初工信部、交通运输部等出台《自动驾驶商业化运营管理暂行办法》，明确准入与责任框架（ 电动汽车网 ）；2026年1月，滴滴与广汽埃安联合打造的新一代L4车型交付并进入常态化路测（ 今日头条·广汽埃安与滴滴Robotaxi报道 ）。 2025年Q4 滴滴在广州、北京开启全天候全无人载客测试（ 中访网 ） 2026年1月 与广汽埃安联合打造的L4车型交付；《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南》实施（ 今日头条·行业报道 ） 2026年3月 推出AI出行助手“小滴”v1.0（ 今日头条·AI应用报道 ） 2026年5月 Robotaxi扩至15城；与智谱共建AI探索实验室（ 同上 ） 2026年6月 微信开放AI生态接入，滴滴为首批合作方，网约车服务融入微信AI Agent（ 人民网/百家号 ） 2026年Q3（计划） 部分城市试点完全无人驾驶模式（ 电动汽车网 ） 四、小桔的账本：现金牛是司机，赌注是无人车 指标 数值 口径与来源 2025年营收 / 净利润 2267亿元（+9.6%）/ 10亿元，连续两年盈利 2025年报，经调EBITDA近65亿元（ 今日头条·同花顺财经 ） 核心平台GTV 4508亿元（+14.8%）；中国出行经调EBITA 123.5亿元 2025年Q4及全年财报（ 中访网 ） 供给端规模 3500万活跃司机和骑手；7.49亿年度活跃用户 2025年报报道口径（ 今日头条·同花顺财经 ） 2026年Q1 核心平台订单48亿单（+13%）；国际业务GTV +60%；平台GTV 1233亿元（+21%）；经调EBITDA盈利9.13亿元 2026年一季报（ DoNews ） 花钱方向（2025年） 研发84亿元；国际业务经调EBITA亏损60.5亿元；计提52.98亿元股东集体诉讼拨备；销售费用168亿元（+46.1%） 搜狐视频市场报道（标注AI生成，数据据公开财报）（ 搜狐视频 ） 股权结构（报道口径） 软银21.5%、Uber 12.8%、腾讯7.1%，管理层投票权合计43.2% 2025年报报道（ 今日头条·同花顺财经 ） 这份账本说明了北京小桔科技为什么“两头下注”： 现金牛是有人的网约车 ——2025年运营利润-36.29亿元、净利率不足0.5%，靠中国出行经调EBITA 123.5亿元撑住全球扩张与技术投入； 赌注则是无人的Robotaxi ——一旦完全无人模式跑通，运力成本结构将彻底改写。滴滴的商业模式天然站在“人人自己开车”的对立面，它赚的正是“替代自驾”的钱：官方口径下，平均每1元打车消费可带动数倍线下消费（ 今日头条·WAIC报道 ）。驾培学员池萎缩对滴滴是商业利好而非威胁——它真正需要的是“人人打车”，而不是“人人开车”。值得注意的是，2025年报对外投资名单中已出现“北京滴滴低空科技有限公司”等新主体（ 天眼查·企业年报 ），出行边界仍在向外扩。 五、风险与变量 小桔集团的被诉模式。 在本次已核验的司法公告中，北京小桔科技作为被告之一出现在机动车交通事故责任纠纷（如（2025）湘1102民初5754号，2026年5月28日判决书公告送达）和公路旅客运输合同纠纷（如（2024）京0105民初15857号，2025年4月14日判决书公告）中——平台在事故责任与运输合同中的责任边界，是随Robotaxi扩张而持续被放大的观察点（ 天眼查·司法风险汇总 ）。 驾培出清加速。 2026年5月驾培新国标落地，行业预测2026–2028年至少再关停约3000家小微驾校，机构总量向9000–10000家收敛；山东诸城等地已发布2026年度驾培投资风险预警（ 今日头条·行业分析 ； 搜狐财经 ）。对重资产经营者是现金流风险，对新增投资者是入局警告。 数字口径需注意。 驾校产能利用率存在28.6%（ 今日头条·行业报道 ）与36.2%（ 百家号·行业报告 ）两种口径；滴滴Robotaxi车队规模至今未公开千辆级数字（ 今日头条·国元证券行业深度 ），引用时不宜合并为确定值。 滴滴自身的盈利厚度。 净利率不足0.5%、国际业务亏损同比放大3.28倍、一次性计提诉讼拨备——无人驾驶投入期越长，对国内现金流与融资能力的占用越大（ 搜狐视频 ）。 六、下一步验证什么 2026年三季度（最近时间窗口） ：滴滴在部分城市“完全无人”试点是否如期落地——落地即“司机岗位”逻辑被进一步证伪的开始。 2026年底 ：滴滴是否披露Robotaxi车队规模与订单数据；行业全年5000辆运营目标能否达成（ 电动汽车网 ）。 2027年1月 ：公安部公布2026年度新增驾驶员数据——若跌破2000万，驾校需求侧二次塌方确认。 2026–2028年 ：驾培机构出清数量是否如预测再减约3000家；新国标执行与2027年底考试平台联网的力度（ 今日头条·行业分析 ）。 持续跟踪 ：网约车司机收入与供给变化——司机端对驾校的“最后一波刚需”还能撑多久。 分析建议（基于以上已核验证据） ：按时间顺序，“先下手”的是网约车替代效应——过去五年新增驾驶员从约3000万跌到2051万，数据已经兑现；Robotaxi是正在发生的第二阶段，2026年Q3完全无人试点是最近的可验证节点；辅助驾驶（智驾普及）则通过削弱“会开车”的稀缺性，在更长时间轴上稀释驾照含金量。驾校不会整体消失，但大概率从“大众培训”收缩为“职业培训+刚需培训”：网约车司机、货运客运司机和中老年刚需是最后的基本盘。对北京小桔科技而言，短期它仍是驾校最大的“职业学员雇主”之一，长期它却是那个亲手拆掉司机岗位的人——这正是“谁先杀死驾校”这个问题的真正张力所在。 引用来源 凤凰网财经《“杀死”驾校的，会是滴滴司机还是辅助驾驶？》 （2026-08-01） 天眼查｜北京小桔科技集团有限公司｜工商基础信息 天眼查｜北京小桔科技集团有限公司｜2025企业年报 天眼查｜北京小桔科技集团有限公司｜司法风险汇总 今日头条《2025年全国新领证驾驶人少了175万，2.1万家驾校却只剩28.6%产能在转》 （引中国交通运输协会驾驶培训分会《2025年驾培行业发展报告》） 搜狐财经《学车高潮退去，驾校路在何方》 （2026-03-24） 百家号《2026年驾培行业发展报告：痛点、破局工具与未来转型方向》 今日头条《驾校培训行业的未来发展趋势如何》 （东方时尚数据与出清预测） 今日头条/同花顺财经《滴滴2025年赚麻了，营收2267亿元》 （2026-04-16） 今日头条/中访网《连续12季双增！滴滴2025财报》 （2026-03-14） DoNews《滴滴2026Q1财报》 （2026-06-02） 电动汽车网《滴滴无人驾驶出租车在15个城市开放》 （2026-05-20） 今日头条《26城开放全无人运营，中国自动驾驶出租车2026年规模化部署》 （2026-04-28） 今日头条/国元证券《26座城市、千辆级车队、单城市盈利：Robotaxi赛道迎来商业化拐点》 （2026-07-16） 人民网/百家号《滴滴率先接入微信AI生态》 （2026-07-22） 今日头条《滴滴AI小滴覆盖全场景90余服务标签》 （2026-07-18） 今日头条《美团滴滴数据：中年女性外卖骑手增35.6%，网约车司机增75%》 （2026-03-26） 今日头条《广汽埃安与滴滴合作的Robotaxi，为何选南方试验场做耐久试验？》 （2026-03-26） 搜狐视频《全年GTV破4500亿，滴滴以国内现金流支撑全球布局》 （标注AI生成，数据据公开财报） 注：产能利用率、车队规模等指标存在多口径报道，正文已并列标注；本扩展内容的事实判断均以上述可访问来源为准。