Kaopuya · Business Observer
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光智科技年内涨超175%领跑核电概念股：核的成色，AI的行情 国常会7月31日核准8台核电机组、总投资估算超1700亿元，万得核电指数年内却跌近12%。43只概念股里涨幅第一的光智科技，涨的到底是核能，还是磷化铟？ 核心判断： 把"核准潮"和"光智科技"放在同一张K线图上，很容易得出"核电行情来了"的结论。但拆开看：1700亿元投向的是机组建设，直接受益方是业主与主设备商；光智科技的核电业务是核燃料加工设备用高性能铝材——真实存在，却隔…
百时美施贵宝（中国）投资的母公司被曝与阿斯利康洽谈合并：近4000亿美元交易，专利悬崖与谈崩风险同时倒计时 2026年8月3日，英国《金融时报》报道被36氪、钛媒体等中文媒体转载：阿斯利康（AstraZeneca）已与百时美施贵宝（Bristol Myers Squibb，BMS）洽谈合并。知情人士称磋商发生在近几个月内、仍可能告吹，报道未披露交易架构。对100%由美国BMS持股的百时美施贵宝（中国）投资有限公司而言，这是一场发生在"母…
兴业证券首席刘郁把脉8月窗口：降准配合政府债，8000亿"准财政"待放量 8月2日晚间，网易财经转载证券时报报道，六家机构首席火线解读7月30日中央政治局会议。兴业证券首席经济学家刘郁给出的判断最具体：8月是"落地存量政策、释放效能的关键窗口"，财政端加快政府债发行与资金拨付，货币端"或择机实施降准"；若8月经济回升不明显，降息、上调政策性金融工具额度、追加地方政府债额度将接续登场。这是刘郁今年4月末被披露拟加盟兴业证券后，以"兴业证券…
智慧病房 · 行业观察 华为技术押注340亿智慧病房：行业最缺统一标准，正好是它的主场 业内测算2026年国内智慧病房市场规模突破170亿元、2029年有望超340亿元，IDC预测届时20%的新建医院及重大改造项目将配置AI智慧病房。华为技术不抢床旁屏的生意，押的是网络、存储、算力与鸿蒙生态的底座——但标准由谁定、数据合规怎么管、订阅制在预算有限的基层医院跑不跑得通，三件事直接决定它在340亿里能分到多少。 扩展自 证券时报 2026-…
量子计算 · 公司观察 · 2026-08-02 国际商业机器（中国）：IBM押注“可验证量子优势”，三项实验对赌富岳——70万CPU小时未解之题，量子机7小时算完 7月30日，IBM联合芝加哥大学、日本理化学研究所（RIKEN）、以色列Qedma与芬兰Algorithmiq发布三项独立实验，宣称实现“可验证的量子优势”：量子系统在部分任务上比经典方法更快、更便宜或更可信，且结果可以验证。这距离7月14日IBM股价创1916年以来最大单…
杭州深度求索人工智能基础技术研究：1/150的成本差，正把OpenAI逼到发布三周就降价80% 文｜小本查·事时观察 更新于 2026-08-02 一句话： 证券时报8月2日援引外媒报道称，美国业界对AI的应用理念正从追捧前沿闭源模型转向开放生态与使用效益——杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（下称“深度求索”）的DeepSeek，与月之暗面Kimi、智谱GLM一起，被美联社视为已与OpenAI前沿模型“几乎同样智能”、成本优势显…
广州小鹏汽车押注“租车试驾入口”：1300台进神州租车，能换回多少真实购车？ 2026年7月3日，广州小鹏汽车的1300台新能源车（MONA M03、P7+、X9）在北京批量交付神州租车，双方签下“全场景合作”。神州租车累计采购小鹏已超5000台，并计划未来一年至少再购5000台。同一周，小鹏刚公布上半年交付16.6万辆、同比降15.83%——这笔账的关键，不在1300台本身，而在“租转购”这条转化链能否被验证。 事时观察 · 2026…
金字火腿："芯"冒险加码2亿元，中报首亏与实控人82.46%质押同月压顶 金字火腿在7月28日至30日的72小时里，把上市16年来最扎眼的两件事同时摆上桌面：7月28日晚公告全资子公司拟对光芯片企业中晟微电子追加最高2亿元增资；7月30日披露的半年报则录得公司2010年上市以来首次中报亏损——归母净利润-812.87万元。二级市场的回应干脆利落：三个交易日股价跌超25%，7月29日、30日连续近跌停。此前一周，实控人郑庆昇的质押率一度升…
事时观察 · 跨界投资 金字火腿再掷2亿加注光芯片：主业首亏、实控人质押82.46%，18.5亿估值赌什么？ 7月28日，金字火腿公告：全资子公司福建金字半导体拟对高速光芯片企业中晟微电子（杭州）进行第二轮增资，金额不超过2亿元，投前估值13.5亿至18.5亿元。加上2025年10月完成的首轮1亿元，两轮合计最高投入3亿元，持股上限20%。但标的2025年营收仅241.36万元、净亏损1.07亿元，按18.5亿元估值测算增值率达1497…
港交所早参 · 事件扩展｜2026-08-02 海尔卡奥斯二度递表港交所：净利2.21亿、海尔订单占比仍过半，164亿估值的工业互联网故事卡在哪？ 7月30日，海尔集团孵化的工业互联网平台卡奥斯（递表主体： 卡奥斯物联科技股份有限公司 ）向港交所递交招股书，中金公司、汇丰为联席保荐人。这是继其1月30日首次递表、招股书满6个月失效后的二度冲刺，与立景创新、奕斯伟计算等同处本周11家递表队列。招股书给出的最新底色是：2025年营收63.5…
浙江极氪智能7月交付35837辆创新高：30万辆目标完成率71.4%，蔚来理想压在45%——同样的体量，不同的冲刺 8月2日， 证券时报 梳理7月新能源车销量时点出一个此前少有人注意的错位：极氪、蔚来、理想、小鹏前7个月累计交付都挤在20万—23万辆区间，但年度目标完成进度已断档——浙江极氪智能（极氪）按约30万辆目标测算完成率71.4%，后5个月月均只需约1.7万辆；蔚来按40%—50%增长口径、理想按20%以上增长下限测算，完成率均…
浙江昂利康制药三款产品拟中选第12批集采：5068万元基本盘降价换量，诺华专利案悬而未决 8月2日晚间，浙江昂利康制药股份有限公司（002940.SZ，下称“昂利康”）公告，公司及子公司福建海西联合药业有限公司（下称“海西药业”）参与第十二批国家组织药品集中带量采购，西格列汀二甲双胍缓释片、沙库巴曲缬沙坦钠片及吸入用七氟烷三款产品拟中选，采购周期至2029年12月31日。三款产品2025年度销售额合计约5068万元，占公司2025年度营…